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正帆科技(688596):国泰君安证券股份有限公司关于
发布时间:2022-09-23浏览次数:50

  正帆科技股份有限公司(以下简称“正帆科技”、“发行人”或“公司”)委托国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”或“保荐机构”)接受上海,行股票(以下简称“本次发行”)的保荐机构担任正帆科技本次以简易程序向特定对象发。

  下简称“《注册办法》”)、《上海证券交易所科创板上市保荐书内容与格式指引》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)、上海证券交易所(以下简称“上交所”)的规定根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《证券发行上市保荐业务管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》(以,荐代表人诚实守信国泰君安及其保,尽责勤勉,执业规范和道德准则出具本上市保荐书严格按照依法制订的业务规则、行业,真实性、准确性和完整性并保证本上市保荐书的。

  特别说明(如无,程序向特定对象发行股票募集说明书》中相同的含义相关用语具有与《上海正帆科技股份有限公司以简易)

  ...... 59 十一、保荐机构对本次以简易程序向特定对象发行股票上市的推荐结论 .. 60 一、发行人基本情十、对发行人证券上市后持续督导工作的具体安排 ................................况

  备安装服务普通机械设;含特种设备制造)通用设备制造(不;许可类专业设备制造)专用设备制造 (不含;备销售特种设;设计服务工业工程;、勘察、设计、监理除外)工程技术 服务(规划管理;备研发机械设;备销售机械设;备租赁机械设;设备销售机械电气;材料研发电子专用;材料制 造电子专用;材料销售电子专用;料销售金属材;电组件设备制造电子元器件与机;电组件设备销售电子元器件与机;专用设备制造半导体器件;专用设备销售半导体器件 ;易代理国内贸;究和试验发展工程和技术研;、环 保技术领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技 术推广电子、光纤、 生物科技(除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用)、节能科技;口代理进出;进出口技术;进出口货物;备设计特种设;安装改造修理特种设备 ;核电站工程建设活动)各类工程建设活动(除。批 准的项目【依法须经,方可开展经营活动经相关部门批准后,门批准文件或许可证件为准具体经营项目以相关部 】

  物医药等高科技产业客户提供关键系统、核心材料发行人是一家致力于为泛半导体、光纤制造和生,综合服务的高新技术企业以及专业服务的三位一体。体和 MRO(快速响应、设备维保和系统运营)服务主营业务包括电子工艺设备、生物制药设备、电子气。

  照明、光纤制造等高科技制造业在生产过程中集成电路、太阳能光伏、平板显示、半导体,特殊制程存在多种,纯(ppt级别)的干湿化学品工艺中会用到大量高纯、超高,统要求非要严格对介质供应系。于设计、制造、严格的品控电子工艺设备的核心关键在。户工艺需求公司根据客,设备的安全、高效、高品质的关键设备定制化设计连接高纯介质和工艺生产,安装调试和维保服务提供设备制造、系统。

  柜、分流箱、化学品稀释混配单元、液态源输送设备等电子工艺设备的主要产品包括特气柜、化学品中央供应;

  分配至各 使用点将气体、化学品,行 独立调压并对各支路进,工况 的要满足不同求

  浓度的化 学品稀释、混配不同,种不同浓度的 同类化学品的需满足半导体工艺生 产中需要多求

  需要 的足够的热能提供液态源汽化时所,蒸汽供应压力维持液态 源,形式稳定 输送至工艺机将液态 源蒸发并以气态台

  及欧美各国药典及 GMP 标准的洁净流体工艺系统公司的生物制药设备是为医药制造产业提供符合中国,系统集成服务从单元装备到,基因之治疗、体外诊断技术研发及产业化助力抗体蛋白等生物药、疫苗、细胞与。用水机、纯蒸汽发生器、储存与分配模组设备等系列产品主要产品有: (1)制药用水装备:纯化水机、注射;

  滤纯化、培养基与缓冲液、灭活设备等系列产品(2)生物工艺装备:生物发酵/反应器、超;

  制、超滤纯化、在线清洗设备等系列产品(3)高端制剂装备:分散乳化、精确配。

  主要有电子特种气体公司的电子气体业务,电子混合气等高纯气体等包括砷烷、磷烷、硅烷和,了电子大宗气业务公司又延伸开展,业工艺中作为载气使用的各种大宗气体包括高纯氮气、高纯氢气等泛半导体行。磷烷属于公司自研自产产品电子特气产品中的砷烷、,了国产替代已成功实现,量产电子级砷烷、磷烷的企业之一正帆科技是国内为数不多能稳定。力(已启动合肥电子特气生产基地的三期项目以及位于潍坊的大宗气生产基地) 的基础上公司通过在现有自研自产和混配电子特种气体的能力以及逐步投入电子大宗气的生产供应能,务综合供应商和服务商稳步成为电子气体业。

  加工制造过程中的关键材料电子气体是泛半导体企业,游客户的良率和性能其质量直接影响下,配、充装、分析与检测等核心能力正帆科技已具备合成、提纯、混。身核心技术公司依托自,气为基础以电子特,的逐步投产和销售加持电子大宗气,径、拓展产品品类不断扩大销售半,产、储存、提纯、检测和运输等环节并在安全管理方面做到严格把控生,训与应急措施演练做好日常安全培,全生产制度严格执行安。

  化镓太阳能电池 领域的化学气相沉积工艺 所需的重要原材砷烷是集成电路掺杂工 艺、半导体照明、功率器 件以及砷料

  化镓太阳能电池 领域的化学气相沉积工艺 所需的重要原材料磷烷是集成电路掺杂工 艺、半导体照明、功率器 件以及砷,砷烷配套使通常 与用

  照一定的比 例均匀混合后形成的产 品混合气体是指两种或以上 的气体产品按,导体照明、光 伏等领域的多种工应用于集成电路、平 板显示、半艺

  O业务MR,epair)、运营(Operation)业务即维护(Maintenance)、维修(R,、生物制药设备提供后续配套服务系针对客户已建成的电子工艺设备,合采购、 维修保养及运营等服务包括技改工程、设备销售、配件综,工艺设备、生物制药设备的已有客户其服务对象主要为由公司提供电子。介质输配送系统提供后续配套服务由于该类业务主要针对客户已建成,专业度和胜任能力更强原有供应商对项目的,正常情况下可以保持较高水平因此 MRO业务的毛利率。

  医药等高端制造业深耕了二十余年公司在泛半导体、光纤制造和生物,的服务经验积累了丰富,备和运营管理有了深刻的理解对客户的工艺流程、关键设,速响应机制并形成快,MRO一站式服务的综合能力公司已经具备为客户提供 。

  09年20,限成立正帆有,11年收购正帆半导体以及正帆超净并分别于 2010年以及 20。工艺介质的控制要点和解决方案发行人在早期项目中积累了不同,计、制造与施工方法逐步建立起一套设,以应用并加。阶段在此,为完整的技术储备发行人形成了较,领域所使用的介质特性及工艺特点针对光伏、半导体照明、光纤通信,统进行逐一技术突破对高纯供应设备及系,大流量氨气输送系统、光纤通信行业所需的四氯化硅集中供液系统等包括光伏行业所需的大流量硅烷输送系统、半导体照明行业所需的,稳定运行的关键部件以及支持上述系统,、液位计等如加热装置。发行人顺利迈进相关领域上述产品的研究开发使得。

  术能力的基础上在强化原有技,气体制备的相关技术发行人开始探索电子,计、纯化工艺的研究、分析方法的搭配等覆盖气体合成路线的选择、生产设备的设,次的技术体系致力打造多层。

  6年至今201,化技术实力发行人深,统及其关键设备部件的研发能力掌握对高性能工艺介质供应系。出具有复杂理化特性工艺介质的供应系统发行人可根据下游行业工艺演变需求开发,流量等参数的控制能力以及安全防护能力不断提升产品对介质纯度、温度、压力、。阶段在此,电路、平板显示领域的业务版图发行人逐渐扩张壁垒更高的集成。前目,全面的设计开发能力发行人已建立较为,数客户对系统功能提出的个性化需求因此能够在日常项目执行中应对多。时同,发力量进行技术攻坚发行人进一步集结研,造业的前瞻性需求以满足下游先进制。

  体业务中在电子气,品的生产和销售能力发行人实现了核心产。期内报告,生产效率的角度出发发行人从产品质量与,纯、分析与检测等关键技术优化电子气体的合成与提。外此,关键材料的循环利用技术发行人前瞻性地储备了,以及循环的技术难点攻克废料收集、纯化,源再利用的业务方案为客户提供减排及资。

  产、高纯输送到循环利用的全流程解决方案发行人专注于为下游客户提供关键材料从生,的设计、制造以及安装为切入点以电子工艺设备、生物制药设备,生产和销售的能力衍生出电子气体的。

  过自主研发发行人经,体和化学品的使用需求围绕下游行业对特种气,底层核心技术形成了六项,、高纯材料合成与分离提纯技术、材料成分分析与痕量检测技术以及关键工艺材料再生与循环技术即介质供应系统微污染控制技术、流体系统设计与模拟仿真技术、生命安全保障与工艺监控技术。

  生物制药设备业务中在电子工艺设备、,、混合稀释等环节进行功能设计和系统开发发行人对工艺介质的输送分配、蒸发冷凝,化软硬件监控平台同时配置了智能,境变化进行感知、采集和处理对气体化学品的运行状态和环,之间的交互与协同实现人、机、工艺。体系统设计与模拟仿真技术、生命安全保障与工艺监控技术发行人自主开发并掌握了介质供应系统微污染控制技术、流,制、安全控制三大技术要点主要对应纯度控制、工艺控,的生产规模与工艺制程匹配下游客户不断升级。研发和积累通过长期,了上述三大核心技术发行人已经熟练掌握,求、定制化设计和产品开发能力具备快速高效应对客户不同需,到大规模生产阶段核心技术已经投入。

  体业务中在电子气,生物制药设备业务中积累的技术与经验发行人一方面承继在电子工艺设备及,纯到分析检测的工艺能力自主开发形成了从合成提;方面另一,中的关键杂质针对电子气体,分离工程原理发行人根据,的材料热力学特性研究了各项物质,和吸附剂的配方摸索出催化剂,的提纯方法和色谱检测方法形成了一套精馏结合吸附,少、品质持续稳定的电子材料产品最终产出纯度高、关键杂质含量。前目,提纯技术、材料成分分析与痕量检测技术发行人已熟练掌握高纯材料合成与分离,入到规模化生产阶段核心技术已经逐步投。

  特种气体和化学品的使用需求发行人始终围绕下游行业对,研发和实践经过长期的,底层核心技术形成了六项。此为基础发行人以,进制造业需求的产品开发出满足下游先。过发行人自主研发形成发行人核心技术均通,潜在纠纷的情况不存在纠纷和。

  立以来自成,之 间的相容性进行理论研究发行人对流体、材料、机械,染 物析出原理逐渐掌握微污,污 染控制方面的技术要点同时在实践中积累客户在微,安装、检测等环节建立自 有工艺及装备在系统设计、材料 选型、设备制造与,污染控制技 术形成体系化的微,固和优化并持续巩。核心技 术应用上述,于 2008年正式 投产发行人自产高纯供应设备,升纯度水平并持续提。

  立以来自成,流体相关理论发行人运用,统中的运动状况进行 研究对 气体、化学品在供应系,算机仿真模型通过建立计,变化、阻力变 化、温度变化等控制要点逐渐掌握 输送过程中能量变化、相态,业需求的流体系统方案研发出符合下游 行。时同,过边界条件数据修正发行人在 实践中通,设计与仿真能力进一步强化 。

  立以来自成,危 害性和可操作性进行研究发行人长期对气体、化学品。控制 原理结合自动化,、化 学品监控的软硬件平台的核心技术发行人于 2010年起开始掌握气体,级控制程序中的安全互锁同时在 实践中不断升,与工艺监控核心技术巩 固生命安全保障,安全防护能力提高 产品的。

  10年开始自 20,的机理进 行研究发行人对化学反应,应速率及产率 的因素逐渐掌握影响化学反,构、反应温度等如物料晶体结; 时同,、低温吸 附等提纯方法的实验发行人通过膜分离、催化吸附,质 去除的技术要点积累气体中关键杂,化数学模型并建立纯,开

  提纯系统发出关键。成与 分离提纯技术发行人逐渐掌握合, 获得砷烷、磷烷生产相关的专利授权并分别于 2014年和 2017年,砷烷、磷烷产品并用 以生产。

  10年开始自 20,析和仪器 分析理论发行人运用化学分,质的特性进行 研究在实验室对污染杂,辨别的关键因素逐渐掌握杂质,离柱等检测设备并利 用色谱分,测试方 法建立分析。时同,准样品进 行反复验证发行人在实验室采用标,标准测试流程在实践中建立。核心技术运用上述,立完 毕合肥分析实验室发行人于 2014年建,投入运行并于当年。

  15年以来自 20,离、吸附等三废净化机理进行研究发行人通过对吸收、精馏、 膜分,率及经济性的因素掌 握影响净化速,、填料类型等如设备结 构,立数学模型并通过建,化放大方案提 供工程。 开发针对氦气的回收循环系统发行人已于 2019年成功,提供关键原材料保障主要为光纤 客户。

  年 6月 30日截至 2022,拥有专利 147项发行人及其子公司,专利26项其中发明,利 115项实用新型专;境内拥有 2项软件著作权发行人及其子公司在中国。

  权专利中在已授,共同拥有 2项发明专利发行人与上海交通大学,共同拥有 1项实用新型专利与中国科学院高能物理研究所,况如下具体情:

  上综,来源于自主研发发行人核心技术,践过程中逐渐形成在研发活动及实,不存在纠纷或潜在纠纷核心技术和知识产权。

  对微量水分、微量氧分、颗粒等微污染物进行严格控制以集成电路为代表的泛半导体行业在各道工艺环节中。制药设备中易导致精密部件的磨损微污染物进入电子工艺设备和生物,的使用寿命减少系统,缘性和导通性造成影响同时对半导体器件的绝。源具有多样性微污染物的来,统本身均可能引入杂质组分外部环境和工艺介质供应系。在供应过程中不受污染的关键微污染控制技术是工艺介质。

  是实物形态上来看无论从生产流程还,药设备是项复杂的工程电子工艺设备和生物制。在服务于客户目标的前提下微污染控制技术的实现是,的不断优化和完善过程对具体流程和功能组件。

  分组成、制造工艺和结构类型差异阀门、管道管件等材料本身的成,质的析出或堆积均可能导致杂,造成污染对系统,选择进行严格把关因此需要对材料。

  纯部件认证及检验流程正帆科技构建了一套高,心材料供应商数据库建立了一套完整的核,仪、粗糙度检测仪等检测工具并配备了金属成分光谱检测,析、纯度测试、部件性能测试等能够独立对原材料进行材质分,达到设计要求以确保品质。序和丰富的技术手段凭借严格的检测程,协商确定材料的最终选择发行人能够指导或与客户。

  考量复杂工况条件下设计的核心是在综合,内的特性、流动状态并执行设计计算分析电子工艺设备和生物制药设备,规划、功能模块的嵌入进行整体空间布局的,间的连接方式以及控制逻辑的确定指导高纯设备的开发、设备部件之,要求的前提下在满足输送,或在死区内堆积防止杂质引入。

  输送系统项目为例以某氯化氢大流量,、焦耳-汤姆逊效应明显等设计难点针对氯化氢的高腐蚀性、易液化性,阀和深度吹扫模式减少死区发行人采用了零死区三通,热补偿保证大流量的输送利用大功率加热块实现,计等特殊技术方案以及无 U型弯设,的高纯、稳定输送实现腐蚀性气体。

  是对设计环节的实物投影设备制造与系统安装环节,场安装的细节处理尤为重要因此从领料、生产再到现。对供应商内部控制体系建设有严苛的要求电子工艺设备和生物制药设备下游客户,产工艺及质量体系搭建等均有明确标准对供应商从原材料采购、生产环境、生,商才能通过认证符合规定的供应。

  先进的制造工艺和硬件制造条件发行人具备符合高端客户要求的。方面一,装的每一项工序进行反复推敲与验证发行人长期以来对设备制造和系统安,标准作业程序》形成了独家的《,业步骤标准化把每项工艺作,装等关键工序的图文流程以及注意事项覆盖了对领料检验、切管、焊接、组,问题与解决方案并列示了常见,质的一致性从而保证品。

  方面另一,洁净设备制造基地正帆科技拥有三大,造提供高规格的环境保障为“正帆”品牌的设备制。量和生产效率为提升产品质,开发了部分创新的工装设备发行人有针对性地改进或,自动切割设备如不锈钢管道,道平口工序减少了管,生产效率提高了,料尺寸精度提高同时使得管道下,具切口不平等问题克服了传统切割工;的吹扫系统自主开发,热功能的缓冲罐配置了具备加,与水分的去除效率提高氮气对杂质,吹扫效果等从而提升。

  节是微污染控制的最后一层控制设备与系统建造完成后的测试环,安装的结果进行最终检验旨在对整个设计、制造和,、颗粒等指标进行检验检测主要对微量水分、微量氧分。生物制药设备供应商综合实力的体现是否具备自检能力是电子工艺设备和。的纯度检测设备发行人配备专业,份仪、水份仪等包括颗粒仪、氧,及系统的纯度参数能够准确测量设备,成故障排查并快速完。

  类众多且工况条件复杂由于所面对的介质种,设备业务的设计难度较高电子工艺设备和生物制药。方面一,性、腐蚀性等物理化学特性差异大不同介质的熔沸点、酸碱性、毒,的设计要点对应差异化;方面另一,温度等状态参数是动态变化的过程流体在供应过程中的压力、流量、,相互制约影响且各个参数,艺机台对工艺介质参数的需求设计不当则可能无法满足工。此因,体的理论知识与相关技术在系统设计环节需运用流,求相匹配的供应系统指导开发出与客户需。

  程控制理论及工艺流程模拟仿真软件发行人在设计过程中引入化工工艺过,际生产过程通过模拟实,统模型构建系,能量转换进行计算对压力、流量和,计和部件选型指导系统设。时同,程逻辑控制器(PLC)中的功能指令发行人可结合模拟仿真的结果确定可编,环境的动态变化自动计算并调节具体工艺过程使得系统在运行过程中根据流体状态和外界,艺参数符合工况需求保障气体、化学品工。术方案以及工艺应用参数数据库发行人自成立以来积累了项目技,仿真计算的过程并通过实践修正,真的准确性提升了仿,杂的流体系统设计使其能够应对复。

  计与模拟仿真技术运用流体系统设,气体、化学品供应系统及关键设备部件发行人开发出多项符合下游行业特点的,应过程进行控制对复杂流体的供,质的稳定供应以保障工艺介。

  是易燃、易腐蚀、剧毒的气体或者化学品电子工艺设备和生物制药设备面对的多数,过程复杂且工艺,人员的生命安全造成威胁易对系统寿命乃至工作。及人身安全的有效保障为实现对设备安全以,段对设备及系统的运行状态进行控制需通过可视化、自动化的工程控制手,系统实现多方位的远程管控更需要智能化的终端监控。

  工艺危害分析发行人通过,能存在的风险识别评估可,设计方案和操作规程中并将技术要点反映在,供应装备的本质安全实现气体、化学品。中其,户设计并搭建气体、化学品监控的软硬件平台发行人在安全控制上的核心能力体现在为客,程的自动化安全控制与管理帮助客户实现物料供应过。发行人外购的电控元件构成该监控平台的硬件部分由,逻辑控制器(PLC)其中包括底层的可编程,现设备及工艺流程的自动化控制即通过录入发行人设计的程序实;次开发的终端监控软件构成软件部分主要由发行人二,人机交互并发出控制指令即通过终端操作平台实现,体系统进行智能化管控帮助客户从设备到整。图: 在设备层具体架构如下,应系统中的流程逻辑和经验参数发行人通过积累的各行业客户供,中嵌入了制程安全互锁在 PLC硬件程序,统寿命以及工作人员的生命安全造成危害避免人为误操作或工艺流程逻辑差错对系;理层在管,、侦测器等底层数据通过采集工艺设备,据记录和中央监控实现系统运行的数,、维护提示、信息追溯等具体功能为客户提供状态查询、安全预警,制程安全管理水平提高生命安全和。

  电子气体制备的核心技术合成与分离提纯技术是,如温度、压力、反应速度等)、催化剂的选用等其在合成环节的主要难点在于反应过程的控制(,率、降低副产物的生成以提高目标产品的产,过程的安全性同时保证合成;、提纯方法的选择以及提纯材料的筛选与再生等在分离提纯环节的主要难点在于关键杂质的识别。

  烷材料的合成技术发行人已掌握了砷,与稀硫酸合成的反应设备并自主设计开发了砷化锌。择以及机械结构的设计通过对密封材料的选,好、抗腐蚀性能强的特点该反应设备具有密封性良,新的杂质且不产生;及可编程控制器件通过配置传感器以,备的远程控制实现对反应设,程中的安全风险降低了生产过。机以及搅拌器等设施配合自主设计的送料,锌与稀硫酸原料的充分反应该反应设备能够实现砷化。

  时同,烷和磷烷的提纯技术发行人掌握了对砷。中杂质含量多由于原始气体,因物理化学性质不同相互影响且不同杂质在分离提纯过程中,、填充顺序进行反复验证发行人对吸附剂的配方,一套提纯方法最终形成了。时同,构内流场以及温度场的均匀性发行人通过研究气体在机械结,塔、精馏塔等关键设备自主设计开发了提纯,质的一致性保证气体品。外此,附剂的再生技术发行人已掌握吸,了纯化成本有效降低。

  分离提纯技术运用合成与,够实现纯度≥99.9999%发行人自产的砷烷、磷烷产品能,》、《GBT 14851-2009中华人民共和国国家标准电子工业用气体-磷化氢》中的相关规定关键杂质含量优于《GBT 26250-2010中华人民共和国国家标准电子工业用气体-砷化氢。

  气相杂质和金属杂质电子气体中含有多种,样品进行分析与检测气体制备厂商需对,关键杂质含量确定其纯度及,对气源的纯度要求以满足下游客户。有多种杂质类型由于气体中含,对杂质进行识别并检测其含量因此分析与检测技术的核心是,杂质具有相近的物理化学性质难点是电子气体和其中的部分,的方法进行检测难以应用单一。

  烷、混合气等产品的分析检测方法发行人已掌握对砷烷、磷烷、硅。的特殊杂质组份对于较难分离开,品的化学性质发行人研究样,行技术攻关反复实验进,料配方与装柱工艺开发了色谱柱填,的高精度检测器配套选择合适,的分析与检测实验室形成了一套帆建立,每一个环节均建立了标准的操作程序从高纯取样系统到精密分析仪器的,果准确可靠确保分析结,子气体提供保障为发行人生产电。

  用过程中会受到不同程度的污染气体和化学品在工艺机台的使,往作为废料排放在使用完毕后往。和化学品在使用过程中带入的杂质及其性质关键工艺材料的循环利用旨在通过研究气体,集和纯化方法采用适当的收,化料进行循环再利用将处理完毕后的净。时存在一定难度废料在循环使用,方面一,户工艺机台的生产协调配合废料的收集过程需要与客,有一定危害性且废料本身带,装置进行定制化开发因此需对收集方法和;方面另一,相近的复杂成分废料中存在组分,纯方法及纯化材料需要匹配不同的提。

  前目,气再生与循环利用系统发行人已自主开发了氦,关组分的物化性质通过研究氦气及相,、膜分离等提纯方法组合使用过滤、吸附,面达到了较好的成果在回收率、纯度等方。户减少原材料采购成本该项技术不仅帮助客,户对国外供应商的依赖且一定程度上降低客。

  用一项或多项核心技术所形成产品对应的收入发行人核心技术收入指的是在生产过程中运。期内报告,和生物制药设备业务、MRO和其他业务发行人的主营业务收入分为电子工艺设备,)电子工艺设备、生物制药设备业务和 MRO业上述业务与核心技术的对应关系具体如下: (1务

  项目提供方案设计、设备制造以及系统安装等服务电子工艺设备和生物制药设备业务系针对客户新建;O业务MR,设备销售、配件综合采购及运营等服务系针对客户已建成项目提供技改工程、。工程、设备销售涉及设计、制造、安装、测试等关键环节电子工艺设备和生物制药设备业务以及MRO业务中技改,计与模拟仿真、生命安全保障与工艺监控等核心技术综合运用了介质供应系统微污染控制、流体系统设,心技术产生的收入属于发行人通过核。购及运营服务而配件综合采,持续服务能力的形式是发行人提升对客户,核心技术但不涉及。

  户的需求针对客,括砷烷、磷烷、硅烷、混合气等在内的多种气体业务发行人通过自产并销售和贸易两种方式为客户提供包。中其,、分析与检测等一项或多项生产环节的产品自产产品是指涉及合成、提纯、混配、充装,成与分离提纯、材料成分分析与痕量检测等核心技术发行人在上述自产产品生产过程中运用了高纯材料合,核心技术对应的产品收入由此产生的业务收入属于。收入则不涉及核心技术贸易方式销售的气体。

  制药设备及电子气体相关行业多年发行人深耕电子工艺设备和生物,项荣誉资质曾获得多,况如下主要情:

  液态源汽化工艺改善 TMA, 力控制方法通过温度和压,的稳定性提升蒸汽。

  体行业的混合酸系统开发出一种适用半导,和混酸配液的高精度实现整体的纯度控制。

  开发成功,2%的混配精度实现 0.00,日 23 每,的混配能力000m。

  式尾气处理器开发一种湿,与 尾气接触通过多级填料,器的喷淋系统优化尾气处理,内部结构改 进,达到国家 排放标准使处理后的尾气可以,接排放从而直。

  塔提供足够冷量的系 统开发出一种可以为纯化,合的相对恒定的温 度使纯化过程保持在适,化效果提高纯。

  开发成功,串联改成 并联将冷冻液系统由,液流动阻力降低冷冻, 环量提高循。

  系统工艺条件和检 测方法通过改变系统硬件设施、,的成本得到 合格的钢瓶在较短的时间内以较低,过程的安全 性并保证钢瓶处理。

  开发成功,CO2、CH4等杂质含量的 分析检测实现对砷烷、磷烷气体中 N2、CO、;测下检限

  氦气回收系统开发出一种,质分析全程监控 以及提纯后的氦气供应系统包含氦气收集装 置、氦气提纯装置、氦气品,高 纯度回收实现氦气的。

  开发成功,指标: (1)纯并实现如下关键度

  平面显示 等高精度混配输送设备开发一套装置用于集成电路行业、,气体混配误差浓度精准控制通过新装置可以实 现特定。

  下)全自动翻转 冲洗灌装设备研究一种高纯钢瓶(50升以,灌装精度精确控制, 产效率提高生,装钢瓶的洁净度而且能够提高灌以

  区环境洁净度及提高灌装,作业风 险降低灌装,的作业安全性提高操作人员。

  灌装、清洗设备开发一种化学品,学品灌装和清洗效率可以大幅 度提升化,品质、减少二次污染大幅度提升 产品的, 和人力成本从而节约材料。

  开发成功,和清洗时间、残液参数目标实现既定罐装速度、精度 ,响应市场需求最大程 度地,控制目 标实现成本。

  养的不锈钢细胞反应 器开发一套可进行细胞培,养条件设置各种参 数可根据不同细胞的培,柜对通气量配套电控,HP,OD,进行自动控制温度 等参数。

  配件清 洗、桶内外清洗的工艺产线研究一种自动化输送空桶并完成桶;清洗以及附属配件的彻底清 洗实现电子材料 包装桶的内、外;保障原桶的洁净度提高清洗效率、,员操作风险降 低人。

  开发成功,键指标实现关,清洗效率翻倍系统设备 , PPT 级别内桶洁净度达到;因素、减少了人员操作的安全问 题降低了人工操作环节的人为污 染。

  灌装、拧 盖、打标、码垛工艺产线研究一种自动化输送空桶、卸盖、,率和 精度提升灌装效,类系统 分装效率以及洁净度改善电子材料行业中湿化学品, 原材料的苛刻要求满足泛半导体产业对。

  定目标实现既,效率和精度得到很大提高系统设备让产线灌装 ,装环境洁净等级至百级系统设备 优化提高充,垛的整个工艺过 程实现空桶到成品码。

  技术提升 20%反应速率较现有;显 著提高安全性能,动化控制可实现自。

  数对生物 制药用水的需要巨大中国人口基数和老龄化人口基,系统的新产品需要巨大对生物制药用水 制备,流体解决方案 提供一种新的关键装备新产品开 发成功将为生命科学领域。

  业高精 度多种化学品混配 设备开发一套装置用于 集成电路行,度误差控 制和监控功实现混配浓 度的高精能

  等级和产能越来越大随着 IC电子行业,用量越来越大高精度混酸,满足客户对效率以及 成本的需求原有的混配 方式已经逐渐无法。混配方 式的现状改变高精度化学品,需求以 及成本的控制很大程度响应市场的,景广阔市场前。

  超大流量 的特气输送系统 (如氨气、三氟化 氮、硅烷等开发出使用与 IC、 TFT、PV等泛半导 体行业的)

  等泛半导体行业产 能暴增随着 IC、TFT、PV,气用量剧增厂务端特。高、频繁换瓶带 来的安全隐患为了减 少传统气柜带来的造价。送系 统呼之已出集成式超大流量输。

  子行业快速增长随着 IC电,送的需求越来越大对 LDS输 ,定工艺为了稳,高良率提 ,不可少的环节脱气系统是必,非常广阔市场前景。

  全、稳定的 气体输送系统为半导体外延设备 提供安;0%输送能提 供 4力

  外延快速增长随着半导体,备的鼓泡工艺系统作为外延炉 必,景广阔市场前。

  品质源液获得高,工艺要 求满足系统的;、在 线过滤取样等功 能实现自动上 料、自动混配,产过程的自动化更好的实现生 ,干预的影 减少人为响

  制程中 属于 IC制程关键技术研磨液系统在半导体 CMP工艺; 工艺的逐步发展伴随着 IC制造,是 光刻技术而言无论是多层布线还,urry 系统尤其重要CMP系统中配套 Sl;供应直接关系到 CMP 工艺的效率及成品率Slurry原液的品级以及 系统的持续稳定,能 更优的产品如能开发出性,提升市占率将极大的。

  动抽真 空、自动关断等功 能实现精准控制、自 动吹扫、自;专用浓度计 等的配置实现冷凝器、 高精密,系统稳定性要 达到更 高的求

  业的快速发展随着半导体行,对于 TCS的需求 量越来越大大硅片需 求以及半导体外延制程。的快速发 展为了使用行业,、更稳定的系 统需要开发更高进度。

   H2O2)的高效 分离实现废硫酸混杂物 (如,送和重新利用 的标达到下游安 全输准

  准操作水平突破行业标,安全稳定的自动充装实现高纯度原 料,的品质和客户满意度从而提高整体 产品。

  系统补充产品丰富制药用水,质提升的同时实现水机 品,运维成 本降低生产及。

  DO、温 度、泡沫、液位、 底物添加、气体混 合物和气体体积的 控经特殊配置得通气 系统能用于微生物 和细胞培养 搅拌速 度、PH、制

  的玻璃罐反应器单个或多个组合,开发/验证而设计专为 满足工艺,工艺开发应用可满足生物 ,物制药企 业主要来自生,食品企业生物类,学院 的需求高校生物类。

  时实现对物 料的高效分离、纯 化及高倍数浓缩降低系统能耗和市 场成本:缩短生产 周期同,高系统收最终提率

  情爆发以来自新冠疫,业飞 速发展生物制药行,系统的需 求与日俱增各种医药公司对超滤,名公 司就那么几家而研发超滤系统的知,场的全部 需求不足以满足市,相媲美的超 滤系统我司如果能够研发出,一定的市场 份额定能占据超滤系统,更多的利润为公司提供,的核心竞争力提高公 司。

  制砷烷 工艺实现电解法,料杂质控制技 术通过高纯砷 原材,纯 工艺的简实现砷烷提化

  设备占地需求小电解制砷烷单套,户单台机台的需求量砷烷 产量可满足客,瓶气的储存和使用风 险减 少高压液态砷烷钢,具有显著的 推动作用对行业技术和工艺领先。

  测定及分子筛性 能测试完成分子筛表面特 征;的筛 选及再生技术研 究完成催化 剂和吸附材料, 和气体消耗量缩短再生时间;再生 技术初步研完 成催化装置的究

  规模现场气体制备应用于工业中小,终端纯化气 体,快速检测关键杂质,材料检测认证催化 吸附。

  年 6月 30日截至 2022,员共 278人发行人研发人,例为23.36%占员工总数的比。人员 3人核心技术。

  要包括:(1)是否为研发负责人发行人核心技术人员的认定依据主;及产品研发方面的贡献程度(2)在公司的技术研发;目经历、知识储备方面的突出因素(3)在工作背景、技术经验、项;学历方面的突出因素(4)在教育背景、。述因素综合评估发行人根据上,技术人员如下最终确定核心:

  11 特种气体系统工程技术规范》国家标准《GB50646-20; 电子工厂化学品系统工程技术规范》国家标准《GB50781-2012;大宗气体纯化及输送系统工程技术规范》国家标准《GB50724-2011 ;2013 光纤厂工程技术规范》国家标准《GB 50945-;室及相关受控环境组合式围护结构通用 技术要求》国家标准《GB/T 36372-2018 洁净;018 光纤预制棒用四氯化硅充装规范》团体标准《T/CEMIA 014-2;

  8 光纤预制棒用四氯化硅容器清洗技术规 范团体标准《T/CEMIA 015-201》

  科技论文 16篇在行业杂志上发表,体领域的新 技术、新工艺论文的研究范围涉及半导等

  设备的具体研发工作及电子材 料产品的开发负责统筹发行人在电子工艺设备、生物制药,与循环技术的研究与产业化同时统筹关键工艺材料再生,链的延伸做好铺为发行人产业垫

  附带不竞争和保密条款的劳动合同发行人与核心技术人员均签署了,竞业限制期限、竞业限制违约责任及赔偿等条款明确了发行人和员工的责任和义务、保密措施、。

  作置于公司发展的重要位置发行人将研发与技术创新工,核心竞争力努力打造。年的积累经过多,较强的技术与研发优势发行人在行业中具有,加大技术创新力度未来发行人将继续,新机制完善创,创新能力持续保持。

  造业的需求演变沿着下游先进制,制的相关技术开展研发创新活动发行人围绕特种气体、化学品控。筹公司整体的研发管理工作发行人由技术研发中心统,之间的信息共享与交互促进不同技术、产品线。心和主要事业部旗下研发机构执行发行人具体研发工作由技术研发中,项、项目开发到分析评定的完整流程与跟踪机制并建立了从市场信息搜集、可行性研究、项目立,规范企业的技术创新工作且建立了研发管理制度来。

  路线上在研发,药制造等不同行业领域开展自主研发工作发行人鼓励针对泛半导体、光纤通信、医,备的丰富性提高技术储,提供创新的价值致力于为客户。

  趋势和前沿技术发展方向进行技术创新发行人紧密围绕市场需求、行业发展,术的成果转化加快前沿技。

  发行人“夯实基础研发规划服务于,整体战略布局做强两翼”的,生物制药设备业务优势的同时即进一步巩固电子工艺设备和,资源再利用领域攻坚向电子气体、减排及。而言具体,制药设备核心技术基础之上在现有电子工艺设备和生物,和生物制药设备或其关键设备部件的开发将研发方向集中于高性能电子工艺设备,术水平和服务质量提升公司整体技,造业的前瞻性需求满足下游先进制;气体领域在电子,产效率方面的研究开发继续加大产品纯度和生;源再利用领域在减排及资,纯技术方面进行研究开发针对不同物料在回收与提。

  时同,趋势和前沿技术发展方向进行技术创新发行人将紧密围绕市场需求、行业发展,的成果转化加快技术,水平、高效率的研发创新团队力争打造专业化、实用化、高。

  息费用+折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊息税折旧摊销前利润=净利润+所得税费用+利销

  化的利息) 研发投入占营业收入的比例=研发费用/营业收利息保障倍数=(利润总额+利息费用)/(利息费用+资本入

  本总额 每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末股本总每股经营活动的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末股额

  股本总额 注 2:2022年 1-6月相关资产周转率指标数据未年化处归属于母公司股东的每股净资产(元)=归属于母公司股东的净资产/期末理

  司本次发行股票时投资者在评价公,供的其他各项资料外除本上市保荐书提,下述各项风险因素应特别认真考虑:

  高纯材料合成与分离提纯、材料成分分析与痕量检测、关键工艺材料再生与循环等领域形成核心技术发行人已在工艺介质供应系统微污染控制、流体系统设计与模拟仿真、生命安全保障与工艺监控、。子气体业务中维持强劲的市场竞争力的重要支撑上述核心技术是发行人工艺介质供应系统以及电,的延伸奠定基础同时也为业务。技术失密一旦核心,经营造成不利影响可能对发行人生产。

  等行业客户提供工艺介质供应系统以及电子气体产品发行人主要为下游泛半导体、光纤通信、医药制造,精细化生产工艺发展相关其主要业务与下游客户的,方向以及发展趋势作出正确的判断发行人需根据下游市场的工艺发展。术、市场和政策的变化趋势若发行人不能及时把握技,成果与客户需求相结合不能及时将技术研发,技术升级迭代的风险发行人可能会面临,度要求或不具备经济效应的问题从而导致产品无法满足客户高纯。

  子工艺设备及生物制药设备业务发行人目前的主要收入来源是电,合计超过 70%报告期内两者收入。依赖于下游行业景气度及固定资产投资电子工艺设备及生物制药设备业务来源,受宏观经济、政策、产业发展阶段等因素的影响而下游行业的景气度及固定资产投资情况同时,因素较多不确定。而言具体,平板显示、光伏、半导体照明、光纤通信、医药制造等下游行业发行人电子工艺设备及生物制药设备业务主要涉及集成电路、。期内报告,固定资产投资整体情况较好发行人下游行业景气度及,极端情况下但不排除在,并暂时性进入低谷期上述行业景气度下行,而新增业务无法有效开展固定资产投资集体性萎缩,收入大幅下滑的风险进而导致发行人出现。

  道管件、仪器仪表、电气控制、专用部件等构成电子工艺设备和生物制药设备主要由阀门、管。方面一,洁净度较高的泛半导体领域发行人产品主要应用于对,供应链基础较为薄弱所需原材料国内市场,零部件供应体系尚未形成成熟的,真空压力仪表等核心零部件较大比例采用进口品牌发行人所需的高纯气体阀门、输气管道和接头、,材料依赖的风险存在对进口原,告期末截至报,美国“实体清单”发行人未被列入,被限制采购部分美国品牌原材料的情况但不排除未来贸易摩擦加剧导致发行人。

  的各项业务均存在不确定的影响新冠疫情的持续蔓延对发行人,方面一,海外供应商的生产状况疫情直接影响国内及,周期的延长导致交货,制造与现场安装的效率进而影响发行人设备。方面另一,、人员隔离、交通管制等措施为防控疫情所采取的延迟复工,划以及在建项目的进程造成不利影响可能会对下游客户固定资产投资计,以及未完工项目的执行及验收进而限制发行人新项目的承接。

  险化学品的生产以及废弃物的排放发行人从事的电子气体业务涉及危,和可持续发展战略的全面实施随着国家经济增长模式的转变,意识逐步增强人们的环保,策日益完善国家环保政,标准持续提高环境污染治理,成本将不断增加行业内环保治理。生产规模扩大随着发行人,量也会相应增加“三废”排放,的排放处理不当若对于“三废”,造成污染会对环境,常生产经营带来影响从而给发行人的正。

  售区域覆盖全国主要区域虽然发行人产品及服务销,销售占比最高但在华东地区,域集中的情况呈现销售区。022年 1-6月2019年至 2,61.52%、64.74%、67.17%和 54.69%发行人在华东地区的销售收入占主营业务收入的比例分别为 。

  业门类齐全华东地区工,发达的区域之一也是我国经济最,收入亦主要来自该区域本土同行业可比公司。求量下降或因竞争激烈导致市场份额下降如果未来华东地区客户对于发行人产品需,营活动产生不利影响将对发行人的生产经。

  氢气、氧气、氩气等多种高纯气体发行人本次募投项目主要产品为。气体行业下游市场环境和行业发展趋势等因素本次募投项目是根据近年来国家产业政策、,来发展的分析判断确定并结合发行人对行业未,规模合理产能增加。成投产需一定时间但本次募投项目建,竞争格局等方面出现重大不利变化如果后续产业政策、市场需求、,速不及预期等或市场空间增,、募投项目实施效果不达预期的风险则发行人可能面临新增产能无法消化。

  2022年 6月末2019年末至 ,余额分别为 39发行人应收账款,1万元、37852.2,7万元、56856.5,万元和 72125.50,69万元205.,34.14%、30.56%和 76.56%占当期营业收入的比重分别为33.61%、,备余额分别为 5应收账款坏账准,4万元、4183.9,3万元、6893.7,6万元和 8303.7,29万元069.,定法对应收账款计提了相应的坏账准备发行人在期末已按账龄分析法和个别认。户结构较为分散但由于发行人客,别为 26.60%、22.70%、20.84%和 19.71%2019年至 2022年 6月末前五大应收账款客户余额占比分,收管理方面工作量较大发行人在应收账款回。困难导致资金紧张如果客户因经济,险而提前进行应收账款回收安排且发行人未能及时注意到相关风,无法及时收回的风险则可能产生应收账款。

  期内报告,规模不断扩大发行人业务,同履约成本规模较大导致发行人存货中合。期内报告,本账面价值分别为 37发行人存货中合同履约成,5万元、53784.4,7万元、81909.7,万元和 104424.26,23万元004.,续增长金额持,、23.07%、30.18%和 30.77%占各期末流动资产的比例分别为 29.27%,较高占比。

  化、客户经营情况恶化等因素若未来出现国家金融环境变,资金压力导致客户,、暂缓或终止等情形而使得项目规模调整,能发生跌价风险发行人存货可,不能得到全额补偿且大额项目成本,经营成果产生不利影响将对公司财务状况和。

  氢气项目以及潍坊高纯大宗项目本次募集资金项目中的合肥高纯,别为 15总投资额分,万元和 15926.46,00万元000.,定资产投资主要为固,较大金额的折旧与摊销投资完成后每年将新增。式投产运营后如果项目正,发展水平等发生重大不利变化市场需求、原材料价格或技术,项目折旧等营业成本的风险则存在项目盈利不足以弥补。

  是基于当前市场环境、行业发展趋势等因素做出的发行人本次发行募集资金投资项目的可行性分析,的实施需要一定的时间由于募集资金投资项目,宏观政策环境的变动等因素会对募集资金投资项目的实施产生较大影响期间行业竞争情况、技术水平发生重大更替、市场容量发生不利变化、。外此,施过程中在项目实,过程中发生延迟实施等不确定性事项若发生募集资金未能按时到位、实施,目实施效果带来较大影响也会对募集资金投资项。

  过并经中国证监会作出予以注册的决定本次发行尚需经上海证券交易所审核通。审核通过或证监会同意注册本次发行能否获得上交所,过或同意注册的时间以及最终取得审核通,不确定性均存在。者注意投资风险提请广大投资。

  上市人民币普通股(A股)本次发行股票的种类为境内,币 1.00元每股面值人民。

  程序向特定对象发行的方式本次发行股票采用以简易,权的董事会决定启动发行程序经 2021年度股东大会授, 10个工作日内完成发行缴款并在证监会作出予以注册决定后。

  纽富斯投资管理有限公司-纽富斯雪宝 16号私募证券投资基金及王莉本次发行对象为财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、深圳。方式认购本次发行的股票所有发行对象均以现金。

  金来源均为其自有资金上述发行对象的认购资;《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》规范的私募投资基金深圳纽富斯投资管理有限公司-纽富斯雪宝 16号私募证券投资基金为《中华人民共和国证券投资基金法》,资基金业协会备案已完成中国证券投,规及中国证监会的有关规定认购资金来源符合法律、法。

  我方及我方最终认购方(最终权益拥有人或受益人)作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形上述发行对象均已作出承诺:本人/本公司不存在发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东向,向我方提供财务资助或者补偿且未直接或通过利益相关方。

  行前后与公司均不存在关联关系本次发行的发行对象在本次发,构成关联交易本次发行不。

  东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方发行对象均已作出承诺:本人/本公司及出资方不包括发行人和主承销商的控股股,间接方式参与本次发行竞价的情形不存在上述机构及人员通过直接或。

  7月 26日启动发行公司于 2022年 ,事会第十三次会议审议通过竞价结果已经公司第三届董。实际情况结合公司,股份数量进行调整公司对本次发行的,董事会第十五次会议审议通过相关调整内容已经公司第三届。调整经,票数量为 9本次发行的股,374,4股85,会决议授权的上限未超过公司股东大。

  保荐书出具日截至本上市,为 256公司总股本,005,0股00,发行前公司总股本的 30%本次发行股票数量不超过本次。

  司本次发行股票的发行期首日本次发行的定价基准日为公,年 7月26日即 2022。

  股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量)发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%(定价基准日前二十个交易日。

  申购报价情况根据投资者,发行对象及获配股份数量的程序和规则并严格按照认购邀请书确定发行价格、, 19.39元/股确定本次发行价格为。

  日起 6个月内不得转让本次发行的股票自上市之。件对限售期另有规定的法律法规、规范性文,规定依其。

  行结束后本次发,转增股本等原因增加的公司股份由于公司送红股、资本公积金,述限售期安排亦应遵守上。则》等法律法规、规章、规范性文件、交易所相关规则以及公司《公司章程》的相关规定限售期满后本次发行对象减持认购的本次发行股票须遵守《公司法》《证券法》《上市规。

  认购金额合计为 182本次发行的认购对象拟,999,.06元989,人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的规定符合以简易程序向特定对象发行股票的募集资金总额不超过。

  投入的财务性投资从本次募集资金总额中予以扣除公司将董事会决议日前 6个月至本次发行前新,的具体投入情况如下: 单位:万本次募集资金扣减财务性投资后元

  投资项目的范围内在上述募集资金,、资金需求等实际情况公司可根据项目的进度,入顺序和具体金额进行适当调整对相应募集资金投资项目的投。集资金到位前本次发行募,金投资项目的实际情况公司可以根据募集资,金先行投入以自筹资,到位后予以置换并在募集资金。金到位后募集资,金净额少于拟投入募集资金总额若扣除发行费用后的实际募集资,以自筹资金解决不足部分由公司。

  定对象发行股票并募集资金 18发行人拟通过本次简易程序向特,00万元300.,潍坊高纯大宗项目”以及补充流动资金主要用于“合肥高纯氢气项目”、“。

  中其,集资金中的 5发行人拟将募,元及 7500万,项目”和“潍坊高纯大宗项目”400万元用于“合肥高纯氢气,均为资本性支出具体投向内容,购置费以及安装工程费包括建筑工程费、设备,资金、预备费等非资本性支出不包括项目本身的铺底流动。外此,集资金中的 5发行人拟使用募,用于补充流动资金400.00万元,资金总额的 30%金额未超过本次募集,上市公司融资行为的监管要求》的规定符合《发行监管问答——关于引导规范。

  核查经,使用募集资金投入的金额 18保荐机构认为:发行人本次拟,00万元中300.,资金中的 5除拟使用募集,用于补充流动资金外400.00万元,本性支出的情形不存在其他非资;资金总额的 29.51%补充流动资金金额占募集,总额的 30%未超过募集资金,上市公司融资行为的监管要求》相关要求符合《发行监管问答——关于引导规范。

  已取得土地使用权证本次募投项目用地均,资金投入的情形不涉及使用募集;用地情况具体如下本次募投项目涉及:

  后公司的新老股东按照发行后的持股比例共同享有公司本次发行前的滚存未分配利润由本次发行完成。

  21年度股东大会审议通过之日起本次发行决议的有效期限为 20,股东大会召开之日止至公司2022年度。

  定对象发行股票有新的规定若国家法律、法规对向特,定进行相应调整公司将按新的规。

  其他项目组成员 (一)具体负责本次推荐的保荐代表三、本次证券发行上市的保荐代表人、项目协办人及人

  泰君安助理董事李鸿仁先生:国,学经济学硕士美国波士顿大,代表人保荐,师(CFA)特许金融分析,PO、金冠电气重大资产重组、康盛股份重大资产重组、大康农业重大资产重组、金莱特非公开发行股票等项目曾主持或参与的项目包括中曼石油IPO、亿华通科创板 IPO、正帆科技科创板 IPO、丰立智能 I。遵守《保荐业务管理办法》等有关规定李鸿仁先生在保荐业务执业过程中严格,录良好执业记。

  泰君安助理董事张臣煜先生:国,学金融硕士华东师范大,代表人保荐,PO、金冠电气重大资产重组、康盛股份重大资产重组、金莱特非公开发行股票等项目曾主持或参与的项目包括中曼石油IPO、正帆科技科创板 IPO、丰立智能 I。

  遵守《保荐业务管理办法》等有关规定张臣煜先生在保荐业务执业过程中严格,录良好执业记。

  核查经,股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况本保荐机构与发行人之间不存在可能影响公正履行保荐职责的情形: (一)保荐机构或其控股:

  年 6月 30日截至 2022,证裕投资有限公司参与发行人首次公开发行战略配售保荐机构根据科创板相关规则安排子公司国泰君安,56.94万股总计获配 2,股本的 1.0017%占发行人本次发行前总。

  情况外除以上,持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在其他。

  保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况(二)发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有:

  保荐书出具日截至本上市,保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况不存在发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有。

  保荐代表人及其配偶(三)保荐机构的,发行人权益、在发行人任职等情况董事、监事、高级管理人员拥有:

  保荐书出具日截至本上市,保荐代表人及其配偶不存在保荐机构的,行人权益、在发行人任职的其他情况董事、监事、高级管理人员拥有发。

  控股股东、实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况(四)保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人:

  保荐书出具日截至本上市,控股股东、实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况不存在保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人。

  监会及上海证券交易所的相关规定保荐机构已按照法律法规和中国证,制人进行了尽职调查、审慎核查对发行人及其控股股东、实际控,况及其面临的风险和问题充分了解发行人经营状,内部审核程序履行了相应的。

  行人本次证券发行上市本保荐机构同意推荐发,荐工作底稿支持具备相应的保,本上市保荐书并据此出具。

  有关规定对发行人进行了充分的尽职调查和辅导保荐机构已按照法律、行政法规和中国证监会等,信发行人符合法律法规及中国证监会、上交所有关证券发行上市的相关规定保荐机构有充分理由确信发行人至少符合下列要求: 1、有充分理由确;

  资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏2、有充分理由确信发行人申请文件和信息披露;

  件和信息披露资料中表达意见的依据充分合理3、有充分理由确信发行人及其董事在申请文;

  行提供服务的其他中介机构发表的意见不存在实质性差异4、有充分理由确信申请文件和信息披露资料与本次发;

  保荐机构的相关人员已勤勉尽责5、保证所指定的保荐代表人及,资料进行了尽职调查、审慎核查对发行人申请文件和信息披露;

  他文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏6、保证本上市保荐书、与履行保荐职责有关的其;

  法律、行政法规和中国证监会、上交所的规定和行业规范7、保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符合;

  履行决策程序的情况进行了核查本保荐机构对发行人本次发行。核查经,机构认为本保荐,》、《证券法》及中国证监会、上海证券交易所规定的决策程序发行人已就本次以简易程序向特定对象发行股票履行了《公司法,司证券发行上市审核规则》、《上海证券交易所科创板板上市公司证券发行承销业务实施细则》等相关规定具体如下: 根据《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》、《上海证券交易所科创板上市公,8日召开第三届董事会第十一次会议发行人于 2022年 5月 2,以简易程序向特定对象发行股票的议案》审议通过《关于提请股东大会授权董事会,总额不超过人民币 3亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票同意公司董事会提请股东大会授权董事会决定公司向特定对象发行融资。

  6月 21日2022年 ,东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》发行人 2021年年度股东大会审议通过《关于提请股,向特定对象发行股票条件确认公司符合以简易程序,价方式或价格区间、募集资金用途、决议有效期等发行相关事宜予以审议决定就本次发行证券种类及数量、发行方式、发行对象及向原股东配售安排、定,程序向特定对象发行股票有关的全部事宜并授权公司董事会全权办理与本次以简易。

  度股东大会的授权根据 2021年,5日分别召开第三届董事会第十三次会议、第十五次会议公司于 2022年 8月 9日、2022年 9月 ,方案及其他发行相关事宜审议通过了本次发行具体。

  券发行注册管理办法(试行)》的有关规(一)本次发行符合《科创板上市公司证定

  板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》的有关规定发行人本次向特定对象发行股票符合中国证监会《科创,如下具体:

  募集资金用途未作纠正(1)擅自改变前次,东大会认可或者未经股;不符合企业会计准则或者相关信息披露规则的规定(2)最近一年财务报表的编制和披露在重大方面;意见或者无法表示意见的审计报告最近一年财务会计报告被出具否定;出具保留意见的审计报告最近一年财务会计报告被,公司的重大不利影响尚未消除且保留意见所涉及事项对上市。大资产重组的除外本次发行涉及重;

  员最近三年受到中国证监会行政处罚(3)现任董事、监事和高级管理人,证券交易所公开谴责或者最近一年受到;

  在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查(4)上市公司及其现任董事、监事和高级管理人员因涉嫌犯罪正;

  害上市公司利益或者投资者合法权益的重大违法行为(5)控股股东、实际控制人最近三年存在严重损;

  法权益或者社会公共利益的重大违法行为(6)最近三年存在严重损害投资者合。

  目投资于科技创新领域的业务(1)本次募集资金投资项;绕公司主营业务开展本次募投项目紧密围,创新领域投向科技,人高功率燃料发动机系统测试能力本次募投项目的实施将完善发行,动的自主化和完整性确保其研发测试活,技术优势及市场领先地位有力保障发行人的产品。属于科技创新领域本次募集资金投向。

  和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定(2)本次募集资金投资项目符合国家产业政策。

  票募集资金投资项目不存在违反以上规定的情形本保荐机构认为发行人本次向特定对象发行股。

  资金项目实施后(3)本次募集,增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新,生产经营的独立性或者严重影响公司。

  集资金投资项目实施后本保荐机构认为本次募,新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易发行人不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业,生产经营的独立性或者严重影响公司。

  圳纽富斯投资管理有限公司-纽富斯雪宝 16号私募证券投资基金及王莉(1)本次发行对象为财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、深,)符合中国证监会规定条件的特定投资者发行对象为不超过 35名(含 35名。年度股东大会决议规定的条件本次发行对象符合 2021,第五十五条的规定符合《注册办法》。

  拟认购金额合计为 182(2)本次发行的认购对象,999,.06元989,人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的规定符合以简易程序向特定对象发行股票的募集资金总额不超过。

  东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》发行人 2021年年度股东大会已审议通过《关于提请股,向特定对象发行股票条件确认公司符合以简易程序,价方式或价格区间、募集资金用途、决议有效期等发行相关事宜予以审议决定就本次发行证券种类及数量、发行方式、发行对象及向原股东配售安排、定,程序向特定对象发行股票有关的全部事宜并授权公司董事会全权办理与本次以简易。

  年度股东大会的授权根据 2021年, 5日分别召开第三届董事会第十三次会议、第十五次会议发行人于 2022年 8月 9日、2022年 9月,行方案及相关议案审议通过本次发,象发行股票的竞价结果等相关发行事项确认了本次科创板以简易程序向特定对,二十八条关于适用简易程序的规定符合《注册办法》第二十一条、第。

  价基准日为发行期首日(3)本次发行的定,日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之八十本次向特定对象发行的发行价格不低于定价基准;结束之日起 6个月内不得转让本次发行对象认购的股票自发行,规定或要 求的中国证监会另有,定或要求从其规;导致发行人控制权发生变化本次向特定对象发行不会。

  五十六条、五十七条、五十九 条、九十一条规定本次发行价格和锁定期等安排符合《注册办法》第。

  板上市公司证券发行上市审核规则》的有关规(二)本次发行符合《上海证券交易所科创定

  发行上市审核规则》第三十二条规定不得适用简易程序的情1、本次发行不存在《上海证券交易所科创板上市公司证券形

  受到中国证监会行政处罚、最近 1年受到中国证监会行政监管措施或证券交易所纪律处分(二)上市公司及其控股股东、实际控制人、现任董事、监事、高级管理人员最近 3年;

  员最近 1年因同类业务受到中国证监会行政处罚或者受到证券交易所纪律处分(三)本次发行证券申请的保荐人或保荐代表人、证券服务机构或相关签字人。许可事项中提供服务的行为证券服务机构在各类行政,业务处理按照同类;可事项中提供服务的行为证券服务机构在非行政许,同类业务不视为。

  发行上市审核规则》第三十三条关于适用简易程序的相关规2、本次发行符合《上海证券交易所科创板上市公司证券定

  本次发行事项 后的 20个工作日内向本所提交下列申请文件“上市公司及其保荐人应当在年度股东大会授权的董事会通过:

  书、股东大会决议、经股东大会授权的董事会决定等发行上市申请文件(一)募集说明书、发行保荐书、上市保荐书、审计报告、法律意见;

  的时限内提交发行上市申请文件的上市公司及其保荐人未在前款规定,简易程序不再适用。

  集说明书中就本次发行上市符合发行条件、上市条件、信息披露要求及适用简易程序要求作出承诺上市公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员应当在向特定对象发行证券募。

  荐书、上市保荐书中保荐人应当在发行保,息披露要求及适用简易程序要求发表明确核查意见就本次发行上市符合发行条件、 上市条件和信。年年度股东大会的授权” 根据 2021, 5日分别召开第三届董事会第十三次会议、第十五次会议发行人于 2022年 8月 9日、2022年 9月,关于公司以简易程序向特定对象发行股票预案(修订稿)的议案》等相关议案审议并通过了《关于公司以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》、《,象发行股票的竞价结果等相关发行事项确认了本次科创板以简易程序向特定对。

  授权的董事会通过本次发行上市事项后的二十个工作日内本保荐机构提交申请文件的时间在发行人年度股东大会。报告、法律意见书、股东大会决议、经股东大会授权的董事会决议等申请文件发行人及其保荐人提交的申请文件包括:①募集说明书、发行保荐书、审计;保荐书②上市;生效条件股份认购合同③与发行对象签订的附;本所要求的其他文件④中国证监会或者。

  范性文件关于科创板以简易程序向特定对象发行的相关要求发行人本次发行上市的信息披露符合相关法律、法规和规。

  荐书签署之日截至本上市保,中就本次发行上市符合发行条件、上市条件和信息披露要求以及适用简易程序要求作出承诺发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员已在本次发行募集说明书。

  荐书、上市保荐书中保荐人已在发行保,要求以及适用简易程序要求发表明确肯定的核查意见就本次发行上市符合发行条件、上市条件和信息披露。

  范上市公司融资行为的监管要求》(修订版)的有关规(三)本次发行符合《发行监管问答——关于引导规定

  监管要求》(修订版)第二条规定:上市公司申请非公开发行股票的1、证监会《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的,过本次发行前总股本的 30%拟发行的股份数量原则上不得超。

  股票的股票数量 9本次向特定对象发行,374,4股85,司总股本的 30%不超过本次发行前公,述规定符合上。

  据监管审核及发行注册文件等的要求予以变化或调减的若本次向特定对象发行的股份总数因监管政策变化或根,募集资金总额届时将相应变化或调减则本次向特定对象发行的股份总数及。

  》 (修订版)第三条规定:上市公司申请增发、配股、非公开发行股票的2、证监会《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求,资金到位日原则上不得少于 18个月本次发行董事会决议日距离前次募集。资金投向未发生变更且按计划投入的前次募集资金基本使用完毕或募集,上述限制可不受,不得少于 6个月但相应间隔原则上。发、配股、非公开发行股票前次募集资金包括首发、增。

  荐书签署之日截至本上市保,未发生变更且按计划投入发行人前次募集资金投向。司前次募集资金的资金到位情况进行了审验容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公,《验资报告》距离本次发行董事会决议日 2022年 8月 9日不少于 6个月并于 2020年 8月 14日出具了容诚验字[2020]200Z0030号。

  为的监管要求》(修订版)第四条规定:上市公司申请再融资时3、证监会《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行,类企业外除金融,和可供出售的金融资产、借予他人款项、委托理财等财务性投资的情形原则上最近一期末不得存在持有金额较大、期限较长的交易性金融资产。

  期内报告,伙企业(有限合伙)等财务性投资行为发行人存在杭州钱友汇晟股权投资合,2022年 6月末归属于母公司净资产的 12.31%但该等财务性投资在 2022年 6月末金额占发行人 ,属于母公司净资产的30%未达到发行人合并报表归,大的财务性投资不属于金额较;情况外除以上,大、期限较长的交易性金融资产发行人不存在持有其他金额较,财等财务性投资的情形借予他人款项、委托理。

  上综,引导规范上市公司融资行为的监管要求》(修订版)的有关规定本保荐机构认为:发行人本次发行符合《发行监管问答——关于。

  “(1)为了保证发行人能够对募投项目实施进行有效控制1、证监会《再融资业务若干问题解答》问题 9规定:,司或其拥有控制权的子公司原则上要求实施主体为母公。政策另有规定的除外但国家法律法规或。司或参股公司实施募投项目的(2)通过非全资控股子公,东是否同比例增资或提供贷款应当说明中小股东或其他股,款的主要条款(贷款利率)同时需明确增资价格和借。是否存在损害上市公司利益的情形并发表意见保荐机构及发行人律师应当结合上述情况核查。”

  正帆科技(潍坊)有限公司均为发行人全资控股子公司本次募投项目实施主体合肥正帆电子材料有限公司、。募投项目有利于充分利用其现有资源发行人通过其全资控股子公司实施,公司利益的情形不存在损害上市。

  题 10规定:“以竞价方式确定认购对象的2、证监会《再融资业务若干问题解答》问,或通过其利益相关方向认购对象提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形发行人应当在发行情况报告书中披露是否存在发行人及其控股股东或实际控制人直接。

  应当对上述事项进行核查保荐机构及发行人律师,真实、准确、完整并就信息披露是否,司及中小股东合法权益是否能够有效维护公,会相关规定发表意见是否符合中国证监。”

  过竞价方式确定本次发行对象通,圳纽富斯投资管理有限公司-纽富斯雪宝 16号私募证券投资基金及王莉最终确定发行对象为财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、深,方式认购本次发行股票以上发行对象均以现金。

  对象的资金来源进行了核查保荐机构对本次发行认购。金来源均为其自有资金上述发行对象的认购资;私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》规范的私募投资基金深圳纽富斯投资管理有限公司-纽富斯雪宝 16号私募证券投资基金为《中华人民共和国证券投资基金法》《,资基金业协会备案已完成中国证券投,规及中国证监会的有关规定认购资金来源符合法律、法。

  我方及我方最终认购方(最终权益拥有人或受益人)作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形上述发行对象均已作出承诺:本人/本公司不存在发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东向,向我方提供财务资助或者补偿且未直接或通过利益相关方。

  益相关方向发行对象提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形本保荐机构认为:发行人及其控股股东或实际控制人不存在直接或通过其利。信息披露真实、准确、完整发行对象的认购资金来源的,及中小股东合法权益能够有效维护发行人,会的相关规定符合中国证监。

  题 15规定:“明确上市公司申请再融资时3、证监会《再融资业务若干问题解答》问,类企业外除金融,和可供出售的金融资产、借予他人款项、委托理财等财务性投资的情形原则上最近一期末不得存在持有金额较大、期限较长的交易性金融资产。

  型包括不限于:类金融(1)财务性投资的类;金、并购基金投资产业基;资金拆借;贷款委托;集团财务公司出资或增资以超过集团持股比例向;风险较高的金融产品购买收益波动大且;资金融业务等非金融企业投;术、原料或渠道为目的的产业投资(2)围绕产业链上下游以获取技,目的的并购投资以收购或整合为,为目的的委托贷款以拓展客户、渠道,务及战略发展方向如符合公司主营业,财务性投资不界定为;较大指的是(3)金额,于母公司净资产的 30%(不包括对类金融业务的投资金额)公司已持有和拟持有的财务性投资金额超过公司合并报表归属。长指的是期限较,投资期限超过一年投资期限或预计,一年但长期滚存以及虽未超过;入和拟投入的财务性投资金额应从本次募集资金总额中扣除(4)本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投。月 5日分别召开第三届董事会第十三次会议、第十五次会议” 发行人于 2022年 8月 9日、2022年 9,方案及其他发行相关事宜审议通过了本次发行具体。 6个月至本次发行前距离董事会决议日前,体情况如下: 单位:万新投入的财务性投资具元

  期内报告,伙企业(有限合伙)等财务性投资行为发行人存在杭州钱友汇晟股权投资合。外股权投资发行人对,为泛半导体产业链上下游公司或投资基金的最终投资标的均,022年 6月末归属于母公司净资产的比例 12.31%该等财务性投资在 2022年 6月末的金额占发行人 2,于母公司净资产的 30%未达到发行人合并报表归属,大的财务性投资不属于金额较。上综,市公司融资行为的监管要求(修订版)》规定的财务性投资行为发行人财务性投资不属于《发行监管问答——关于引导规范上。

  事会决议日前六个月起至今(1)自本次发行相关董,财务性投资的情形公司存在新投入,为 5金额,00万元700.,额从本次募集资金总额中扣除公司已将相关财务性投资金。之外除此,决议日前六个月起至今自本次发行相关董事会,拟投入的财务性投资的情形公司不存在其他新投入或;

  2年 6月 30日(2)截至 202, 6月末归属于母公司净资产的比例为 12.31%发行人持有的财务性投资金额占发行人 2022年,于母公司净资产的 30%未达到发行人合并报表归属,大的财务性投资不属于金额较。和可供出售的金融资产、借予他人款项、委托理财等财务性投资的情形最近一期末发行人不存在持有金额较大、期限较长的交易性金融资产。

  上综,会《再融资业务若干问题解答》相关要求本保荐机构认为本次发行符合中国证监。

  致发行人控制权的变化(五)本次发行不会导,权分布不具备上市条亦不会导致发行人股件

  不存在虚假记载华体会体育app下载、误导性陈述或重大遗漏的情况(六)本次以简易程序向特定对象发行申请文件。

  上综,机构认为本保荐,年修订)》《再融资业务若干问题解答》《上海证券交易所科创板上市公司证券发行上市审核问答》《上海证券交易所科创板上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律法规、规范性文件的规定发行人符合《科创板上市公司证券发行注册管理办 法(试行)》《上海证券交易所科创板上市公司证券发行上市审核规则》《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求(2020,定对象发行股票的实质条件符合科创板以简易程序向特;、上市条件和信息披露要求本次发行上市符合发行条件,程序的相关要求符合适用简易。

  、电子混合气体、实验室气体、消防气体等“合肥高纯氢气项目”主要产品为高纯氢气,、新能源等领域可覆盖泛半导体。电子特种气体高纯氢气属于,等泛半导体制造工艺的关键材料是集成电路、平板显示、LED,时同,碳的二次能源氢作为清洁低,碳转型的重要载体是国家实现绿色低,未来产业重点发展方向是战略性新兴产业和。于长三角地区本项目立足,气体充装车间等内容形成高纯氢气产通过新建氢气站、氢气生产装置、。

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